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又开过一段路程，道旁庄户渐多，道路也渐渐平坦。
快到黎明之时，前方出现一条宽阔的大河。
驶过河上的一座石拱桥时，皮旦见河中黑水汹汹，波涛滚滚，气势混雄，前所未见。
又过不久，车子终于驶进一座石头大城。
经过城门之时，门旁两列手持长枪的卫兵举枪致意。
车子进城之后，城门迅速关闭。
此时天已破晓。
微明晓光之下，只见城中街道洁净，屋宇齐整，家家户户院落安寂，几家食铺已经开了门脸，老板伙计不慌不忙，从从容容或擦桌，或烹汤，或揉面，或切肉，一派安详景象。
车子驶过两条长街，一直开进城北一座庄园之内。
这座庄园虽不如巫师圣殿处处奢华，却也庭院精致，楼宇典雅。
皮旦实没想到，沈城身为一方军阀，所居之处竟会如此清新高洁。
车子在一栋白色别墅门前停下。
司机打开车门，请皮旦等三人下车。
沈城向三人微一倾身，
“欢迎三位来到黑水城，先请三位休息一下，之后我还有要事与三位商议。”
艾莉森微一点头，只简单地谢了一声。
沈城叫来一位姓崔的管家，吩咐他悉心照顾三位贵客，之后便与司机上车离去。
崔管家与几名侍者将皮旦等三人请进别墅，先在一楼餐厅用了一餐早餐。之后便将他们带上二楼，安排了三间客房。
虽然已知沈城与梅森、莫迪暗中勾连，三人也看出至少此时他对他们并无恶意，便都暂时放下心来，分别进了客房休息。
夜里虽然曾在巫师圣殿小睡一时，皮旦身心疲惫仍是未解。
进了客房，皮旦痛痛快快地洗了个热水澡，之后套上备在衣橱中的睡衣，扑在床上一通足睡。
这一觉直睡到正午时分，醒来后皮旦精神百倍，疲惫之感一扫而空。当他准备换衣下楼时，却发现衣橱中新放进了一套舒适合体的内衣和一件簇新的黑色巫师长袍。
之前皮旦一直穿着那套猎户赠予的毛皮衣裤，对外的身份则是艾莉森和梅默尔的侍从。此时沈城命人送来巫师长袍，必是已经得知了皮旦的真实身份。
想到这里皮旦脊背一阵发凉。那个沈城看上去不但城府极深，消息竟也如此灵通迅疾。虽然此时沈城对他们以礼相待，但皮旦已隐约感到，三人既已进了黑水城，再想出去却恐怕要大费一番周折。
皮旦心怀忐忑地整装一新。
一出客房，一名侍者正守在门口。
侍者告诉皮旦，艾莉森、梅默尔与崔管家已等在楼下。
皮旦下楼与艾莉森、梅默尔会合。
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