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东陆三个拥有魔女的团体开始结盟，拥有魔女之书的雷诺来到南陆建立了一只兽人和亡灵组成的大军。
雷诺被魔月之下的魔物附身，成为了邪兽之主，芙蕾雅战死。
消灭教会和暂时解除东陆的邪兽危机之后，格雷入主奥拉，工业计划迅猛发展，铁路、飞空艇、内燃机......。
黑化鬼魔女率领魔法大陆来袭，工业文明和魔法文明正面相撞，奥黛尔战死。
魔法大陆被魔物占领，格雷努力修行，率领奥拉大军远航西陆。
菲丽希尔与格雷共同打败雷诺，魔物暂时被击退。
（细节就不说了，后面要出场的角色也不说了。）
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